7 Bästa ETF-handelsstrategier för nybörjare. Utbyteskursfonder ETFs är idealiska för startande investerare på grund av att deras många fördelar gillar låg kostnadskvoter riklig likviditet stort utbud av investeringsval, diversifiering, låg investeringströskel och så vidare för mer se Fördelar och nackdelar Av ETFs Dessa funktioner gör också ETFs perfekta fordon för olika handels - och investeringsstrategier som används av nya handlare och investerare. Här är våra sju bästa ETF-handelsstrategier för nybörjare som presenteras i ingen särskild ordning. 1 Dollar-Cost Averaging. We börjar med den mest grundläggande strategin Första dollarkostnadsgenomsnitt är tekniken att köpa ett visst fast dollarbelopp av en tillgång på ett regelbundet schema, oavsett förändringskostnaden för tillgången. Nybörjare investerare är vanligtvis unga som har arbetat i ett år eller två och har En stabil inkomst som de kan spara lite varje månad. Sådana investerare ska ta några hundra dollar varje månad a Nd istället för att placera det i ett låg räntebärande konto borde de investera i en ETF eller en grupp ETFs. Det finns två stora fördelar med en sådan periodisk investering för nybörjare. Det första är att det ger en viss disciplin åt besparingsprocessen. Många ekonomiska planer rekommenderar, det är utmärkt att betala dig själv först vilket är vad du uppnår genom att spara regelbundet. Den andra är att genom att investera samma fasta dollarbelopp i en ETF varje månad kommer den grundläggande premissen för dollarkostnadsgenomsnitt att du ackumulerar Fler enheter när ETF-priset är lågt och färre enheter när ETF-priset är högt och därigenom medelförbrukning av kostnaderna för dina innehav Över tiden kan detta tillvägagångssätt löna sig, så länge som man håller fast vid disciplinen. Till exempel, säg att du hade Investerade 500 på den första i varje månad från september 2012 till augusti 2015 i SPDR SP 500 ETF SPY en ETF som spårar SP 500-indexet Således när SPY-enheterna handlade på 136 16 i september 2012 skulle 500 ha hav Jag hämtade 3 67 enheter, men tre år senare, när enheterna handlade nära 200, skulle en månadsinvestering på 500 ha gett dig 2 53 enheter. Under den treåriga perioden skulle du ha köpt totalt 103 79 SPY-enheter Baserat på slutkursjusterade justeringar för utdelning och splittring. Till slutkursen 210 59 den 17 augusti 2015 skulle dessa enheter ha varit värd 21 857 14, för en genomsnittlig årlig avkastning på nästan 13,2 Asset Allocation. Asset-fördelning vilket innebär att en del av En portfölj till olika tillgångskategorier som aktier, obligationer, råvaror och kontanter i syfte att diversifiera är ett kraftfullt investeringsverktyg. Den låga investeringsgränsen för de flesta ETFs i allmänhet så lite som 50 per månad gör det enkelt för en nybörjare att genomföra en grundläggande tillgång Fördelningsstrategi beroende på investeringsperiodens tid och risk tolerans. Till exempel kan unga investerare vara 100 investerade i ETF-aktier när de är på 20-talet på grund av deras långa investeringstid E-horisonter och högrisk tolerans Men när de går in i 30-talet och går in på stora livscykelförändringar som att starta en familj och köpa ett hus, kan de övergå till en mindre aggressiv investeringsmix som 60 i aktier ETF och 40 i obligations ETF. 3 Swing Trading. Swing handlar är affärer som försöker dra nytta av stora svängningar i aktier eller andra instrument som valutor eller råvaror. De kan ta var som helst från några dagar till några veckor för att träna, till skillnad från dagbranschen som sällan lämnas öppna över natten Se fördelarna med Day Trading Vs Swing Trading Attributen till ETFs som gör dem lämpliga för swing trading är deras diversifiering och snabba budfrågor. Dessutom, eftersom ETFs är tillgängliga för många olika investeringsklasser och ett brett spektrum av sektorer kan en nybörjare Välja att handla en ETF som är baserad på en sektor eller tillgångsklass där han eller hon har viss specifik kompetens eller kunskap. Till exempel kan någon med teknisk bakgrund ha en fördel I handel med en teknik ETF som PowerShares QQQ Trust Series 1 QQQ som spårar Nasdaq-100 eller iShares US Technology ETF IYW En nybörjare som närmar sig råvarumarknaderna kan föredra att handla med en av de många råvaruindustrin som finns tillgängliga, till exempel PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund DBC Eftersom ETFs är vanligtvis korgar av aktier eller andra tillgångar kan de inte uppvisa samma grad av uppåtgående prisrörelse som ett enda lager på en tjurmarknad. Men även deras diversifiering gör dem också mindre Mottagliga än enskilda bestånd till en stor nedåtgående rörelse Detta ger ett visst skydd mot kapitalerosion, vilket är ett viktigt övervägande för nybörjare.4 Sektorrotation. ETF gör det också relativt lätt för nybörjare att genomföra sektorrotation baserat på olika stadier av konjunkturcykeln se Sektorrotation Essentials Antag exempelvis att en investerare har investerats i bioteknik sektorn genom Nasdaq Biotechnology ETF IBB Wit H totalt avkastning på 327 under de föregående fem åren per 21 augusti 2015 kan investeraren önska att ta vinst i denna ETF och rotera till en mer defensiv sektor som konsumentklammer baserad på förutsättningen att de ekonomiska och tjurmarknadscyklerna redan var Förlängd från och med augusti 2015 Detta kan enkelt genomföras genom att köpa en ETF som Consumer Staples AlphaDEX Fund FXG.5 Short Selling. Kort försäljning av ett lånat säkerhetsinstrument eller finansiellt instrument är vanligtvis en ganska riskabel strävan för de flesta investerare och därmed inte Något mest nybörjare bör försöka se hur riskabelt det är en kort försäljning Men kortförsäljning via ETFs är att föredra för att korta enskilda aktier på grund av den lägre risken för en kort pressning - ett handelsscenario där en säkerhet eller råvaror som har varit korta spetsar Högre - liksom den betydligt lägre kostnaden för upplåning jämfört med kostnaden för att försöka korta ett lager med hög kort ränta. Dessa riskreducerande Avvikelser är viktiga för en nybörjare Kort försäljning genom ETF gör det också möjligt för en näringsidkare att dra nytta av ett brett investeringstema Således är en avancerad nybörjare om en sådan uppenbar oxymoron finns som är bekant med riskerna med att korta och vill initiera en kort position i Framväxande marknader kan göra det via iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM. Observera dock att vi rekommenderar starkt att nybörjare håller sig borta från dubbellevererade eller tredubbla levererade inverse ETFs som söker resultat som är lika med dubbelt eller tre gånger det omvända av dagens pris Förändring i ett index på grund av den betydligt högre grad av risk som finns i dessa ETFs För mer hänvisar du till Short selling ETFs från Fidelity Investments.6. Betting on Seasonal Trends. ETFs är också bra verktyg för nybörjare att utnyttja säsongsutvecklingarna. Två kända säsongsutvecklingar Den första kallas säljaren i maj och går bort fenomen Det hänvisar till det faktum att amerikanska aktier har historiskt underförstått Ed i sexmånadersperioden maj-oktober jämfört med november-aprilperioden Den andra säsongsmässiga trenden är guldets tendens att vinna under månaderna september och oktober tack vare stark efterfrågan från Indien före bröllopsäsongen och Diwali festival av ljus som vanligtvis faller mellan mitten av oktober och mitten av november. Den breda marknaden svaghetstrenden kan utnyttjas genom att kortsluta SPDR SP 500 ETF SPY runt slutet av april eller början av maj och avsluta den korta positionen i I slutet av oktober, strax efter att marknaden har hänt typiskt för den månaden har inträffat. En nybörjare kan på samma sätt utnyttja säsongens guldstyrka genom att köpa enheter av en populär guld ETF, till exempel SPDR Gold Trust GLD eller Comex Gold Trust IAU på sent sommar och stängande Ta ställning ut efter några månader Observera att säsongstrender inte alltid uppträder som förutsagt, och stoppförluster rekommenderas vanligtvis för sådana handelspositioner för att minska risken för stora förluster. En nybörjare kan occa Sionellt behöver säkra eller skydda mot risker för nackdelar i en väsentlig portfölj, kanske en som har förvärvats till följd av ett arv. Antag att du har ärvt en stor portfölj av amerikanska blåspånar och är oroad över risken för en stor nedgång i amerikanska aktier En lösning är att köpa köpoptioner. Eftersom de flesta nybörjare inte är bekanta med options tradingstrategier är en alternativ strategi att initiera en kort position i breda ETF-marknader som SPDR SP 500 SPY eller SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 DIA Om marknaden minskar som förväntat kommer din blue chip-aktieposition att säkras effektivt, eftersom nedgången i portföljen kommer att kompenseras av vinster i kort ETF-position. Notera att dina vinster också skulle begränsas om marknaden går framåt, eftersom vinster i portföljen kommer att Kompenseras av förluster på kort ETF-ställning Ändå erbjuder ETF: er nybörjare en relativt enkel och effektiv metod för säkring. Bottom Line. Exchange-traded Fonder har många funktioner som gör dem idealiska instrument för nybörjare och investerare. Några ETF-handelsstrategier som är särskilt lämpliga för nybörjare är medelvärde för dollarkostnader, tillgångsallokering, gunghandel, sektorrotation, kort försäljning, säsongsutveckling och säkring. En depositarinstitut ger medel som förvaras i Federal Reserve till en annan depositarinstitution.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, Vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupien Består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Företag från en pool av bidders. ETF Options Vs Index Options. Handelsvärlden har utvecklats till en exponentiell ränta sedan mitten av 1970-talet. Föddes till stor del av den stora expansionen av tekniska möjligheter - och kombinerat med finansiella företag och utbytes förmåga att Skapa nya produkter för att ta itu med varje nytt tillfälle - investerare och handlare har till sitt förfogande ett stort antal handelsfordon och handelsverktyg. I mitten av 1970-talet var den primära formen av investeringar helt enkelt att köpa aktier av en enskild aktie i hopp om att det skulle Överträffar de bredare marknadsgemenomsnitten. Omkring denna tid började fonder bli mer allmänt tillgängliga, vilket gjorde det möjligt för fler individer att investera i aktie - och obligationsmarknaderna. År 1982 började börsindexmarknadshandel. Detta markerade första gången att handlare faktiskt kunde handla en viss Marknadsindex i sig, snarare än aktierna i de företag som bestod av indexet. Därifrån har saker utvecklats snabbt. Först kom alternativen på aktieindex f Utures, sedan alternativ på index som kunde omsättas i lagerräkningar. Nästa kom indexfonder som gjorde det möjligt för investerare att köpa och behålla ett visst aktieindex. Den senaste tillväxten började med tillkomsten av den börshandlade fondens ETF och har följts Genom notering av optioner för handel mot en bred bit av dessa nya ETFs. An Overview of Index Trading. Ett marknadsindex är helt enkelt en åtgärd som är utformad så att investerare kan spåra den övergripande utvecklingen av en viss kombination av investeringsinstrument. Till exempel SP 500 Index spårar prestationen på 500 stora capstockar medan Russell 2000 Index spårar rörelserna på 2 000 småkapitalstockar. Även om sådana marknadsindex spårar den stora bilden av prisutvecklingen är faktumet att den genomsnittliga investeraren under det mesta av 1900-talet Hade ingen avenue tillgänglig för att faktiskt handla med dessa indexer med tillkomsten av indexhandel, indexfonder och indexoptioner som tröskeln äntligen gick över. Vanguards familjemedlem blev den första Fondfamilj för att erbjuda en mängd indexindexfonder, med den mest framträdande som Vanguard SP 500 Index Fund. Andra familjer, inklusive Guggenheim Funds och ProFunds, tog saker på en ännu högre nivå genom att rulla ut över en lång rad långa, korta Och leveraged index funds. Advent of Index Options. Nästa utvidgningsområde var inom alternativen på olika index. Noteringen av optioner på olika marknadsindex gav många handlare för första gången möjlighet att handla ett brett segment av finansmarknaden med En transaktion CBOE-erbjudandet i Chicago Board Options-alternativet på över 50 inhemska, utländska, sektors - och volatilitetsbaserade indexer En delvis notering av några mer aktivt handlade indexalternativ på CBOE per volym per september 2016 framgår av Figur 1.Figur 1 Några viktiga marknadsindex finns tillgängliga för optionshandel på CBOE. Det första att notera om indexoptioner är att det inte finns någon handel på det underliggande indexet själv. Det är en Beräknat värde och existerar endast på papper Alternativen tillåter endast att man spekulerar på prisriktningen för det underliggande indexet eller för att säkra hela eller en del av en portfölj som kan korrelera nära det specifika indexet. ETF och ETF-alternativ En ETF är i huvudsak En fond som handlar som ett enskilt lager Som ett resultat kan en investerare när som helst köpa eller sälja en ETF som representerar eller spårar ett visst segment på marknaderna. Den stora spridningen av ETF har varit ett annat genombrott som kraftigt har utökat Investerarnas möjligheter att dra fördel av många unika möjligheter Investerare kan nu ta långa eller korta positioner - liksom i många fall långvariga eller korta positioner - i följande typer av värdepapper. Inhemska aktieindex är stora kepsar, små - cap, tillväxt, värde, sektor etc. Currency yen, euro pund, etcmodities fysiska råvaror, finansiella tillgångar råvaruindex, etc. Bonds treasury, corporate, munis internation Al. As med indexoptioner har vissa ETF: er lockat mycket volymhandel medan volymen har drabbats väldigt lite. Figur 2 visar några av ETF: erna som tycker om den mest attraktiva volymen för volymen på CBOE i september 2016. Figur 2 ETFs med Active Option Trading Volume. While ETFs har blivit oerhört populära på mycket kort tid och har ökat i antal, är det faktum att majoriteten av ETF inte är tungt handlade. Detta beror delvis på det faktum att många ETF är Högspecialiserad eller täcker bara ett visst segment av marknaden Som ett resultat har de helt enkelt endast en begränsad vädjan till den investerande allmänheten. Kärnpunkten här är helt enkelt att komma ihåg att analysera den faktiska nivån av optionshandel som händer för index eller ETF du Önskar att handla Den andra anledningen att överväga volymen är att många ETF spårar samma index som raka indexalternativ spårar eller något mycket liknande. Därför bör du överväga vilket fordon som erbjuder bäst Möjlighet när det gäller optionslikviditet och budgivningspridningar. Skillnad nr 1 mellan indexoptioner och optioner på ETFs. Det finns flera viktiga skillnader mellan indexoptioner och optioner på ETF: er. Den viktigaste av dessa handlar om att handelsalternativ på ETF kan Resultera i behovet av att anta eller leverera aktier i den underliggande ETF detta kan eller inte ses som en fördel av vissa. Detta är inte fallet med indexoptioner. Anledningen till denna skillnad är att indexalternativen är europeiska stilalternativ och bosätta sig i Kontanter, medan optioner på ETF är amerikanska stilalternativ och avräknas i aktier av den underliggande säkerheten amerikanska optioner är också föremål för tidig träning, vilket innebär att de kan utnyttjas när som helst före utgången och därigenom utlösa handel med den underliggande säkerheten Potential för tidig träning och eller att ta itu med en position i den underliggande ETF kan ha stora konsekvenser för en näringsidkare. Indexalternativ kan köpas och säljas prio R till utgången men de kan inte utnyttjas eftersom det inte finns någon handel i det faktiska underliggande indexet. Som ett resultat är det inga problem med tidig övning vid handel med indexindex. Skillnad nr 2 mellan indexalternativ och alternativ på ETF. Options trading volym är en viktig övervägning när man bestämmer vilken aveny att gå ner i att utföra en handel Detta är särskilt sant när man överväger index och ETF som spårar samma eller mycket liknande säkerhet. For exempel, om en näringsidkare ville spekulera i riktning Av SP 500 Index använder alternativ, har han eller hon flera valmöjligheter SPX, SPY och IVV spårar SP 500 Index Both SPY och SPX i stor volym och njuter av mycket snäva bud-spreads. Denna kombination av hög volym och Snäva spridningar indikerar att investerare kan handla dessa två värdepapper fritt och aktivt. Vid andra änden av spektret är optionshandel på IVV extremt tunn och budgivningspridningarna är betydligt högre Vid val mellan handel SPX eller SPY måste en näringsidkare besluta om att handla amerikanska stilalternativ som ökar till de underliggande aktierna SPY eller europeiska stilalternativ som ökar till kontanter vid utgången av SPX. Handelsvärlden har expanderat med språng under de senaste decennierna Intressant, De goda nyheterna och de dåliga nyheterna i det här är i huvudsak en och samma. Å ena sidan kan vi konstatera att investerare aldrig har haft fler möjligheter till dem. Samtidigt kan den genomsnittliga investeraren lätt förväxlas och överväldigas av alla möjligheter som Vrida sig om honom eller henne. Leveransalternativ baserade på marknadsindex kan vara ganska lönsamt Att bestämma vilket fordon som ska användas - det är indexoptioner eller alternativ på ETF - är något som du borde ta några seriösa hänsyn till innan du tar studien. Räntan på Som en förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till en annan förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridningen av avkastningen S för ett visst säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarms löneavgift avser något jobb utanför gårdar, privata hushåll och Den ideella sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare som valts av konkursen Företag Från en pool av bidders. ETF Report startade år 2000 som ett nyhetsbrev inriktat på ETF-investerare, vilket gör den till den allra första ETF-centrerade publikationen på marknaden Sedan dess har ETF-rapporten blommat in i en månadstidning för det växande samhället av rådgivare Som använder ETF i sina kundportföljer. I varje utgåva visar ETF-rapporten rådgivare hur de kan förbättra kundernas resultat och öka sin verksamhet med ETF genom att intervjua den ledande ETF-strategin Ister och kapitalförvaltare i branschen Prenumerera nu. Tidiga problem. För att se tillbaka utgåvor av ETF-rapport, välj först året nedan. När den nya menyn visas väljer du månaden.
No comments:
Post a Comment